Finanzierungen für Leasingunternehmen

Leasingunternehmen vermieten Schienenfahrzeuge an Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Dadurch können die anmietenden Unternehmen ihre Kosten flexibel gestalten sowie lange Wartezeiten für die Produktion von Schienenfahrzeugen vermeiden. Aufgrund langjähriger Erfahrung und Präsenz in diesem Marktsegment können wir unseren Kunden flexible, maßgeschneiderte Finanzierungsstrukturen bieten.

Finanzierungsbeispiel Aves Rail Rent

Zusammenfassung: Die KfW IPEX-Bank agierte als Arranger, Sole Underwriter und Bookrunner für eine Non-Recourse Akquisitionsfinanzierung von 4.400 Güterwagen.

Projektprofil:

• Finanzierungsbeitrag: 265 Mio. EUR
• Laufzeit des Term Loan: 10 Jahre
• Sicherheiten: Pool von 4.400 Güterwagen, inkl. Mietforderungen

Leistung der KfW IPEX-Bank:

• Sole Arranger, Facility Agent und Security Agent
• Alleiniger Underwriter und Bookrunner
• Erfolgreiche Syndizierung an ein Konsortium von 4 Banken nach Vertragsabschluss

Im Rahmen eines anspruchsvollen Akquisitionsprozesses hat die KfW IPEX-Bank die Aves One AG, einen stark wachsenden Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets, beim Erwerb von Schienenwagen von der NACCO/CIT Group unterstützt. Der Kauf- und Finanzierungsprozess beinhaltete die Koordinierung verschiedener Akteure unter erheblichem Zeitdruck, darunter Kartellbehörden, ein Verkaufsagent, Asset Manager und verschiedene Bieter.

Zur Finanzierung der Akquisition stellte die KfW IPEX-Bank eine Non-Recourse Finanzierung in Höhe von 265 Mio. EUR bereit mit einem Term Loan über 10 Jahre, einer CAPEX Fazilität und einer VAT Fazilität für Aves Rail Rent. Bei Vertragsabschluss lag ein vollständiges Underwriting vor; ein Teil der Transaktion wurde in der Folge an ein Konsortium von 4 Banken syndiziert. Die KfW IPEX-Bank agierte als Sole Underwriter, Bookrunner, Facility und Security Agent.

"Mit dieser innovativen Strukturierung setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeiten mit Aves Rail Rent fort und unterstützen den dynamischen Expansionskurs des Unternehmens", erklärt Dr. Carsten Wiebers, Abteilungsleiter Luftfahrt, Mobilität & Transport der KfW IPEX-Bank.

Dank der Finanzierungslösung zum Erwerb dieser Flotte gelang es Aves One, die eigene Güterwagenflotte auf über 8.900* zu verdoppeln. Verwaltet wird die neue Flotte durch den etablierten Schweizer Güterwagenvermieter Wascosa AG, der zu den größten in Europa zählt.

*Stand Anfang 2021 ist die Güterwagenflotte auf ca. 11.000 angewachsen.